Solução completa para
planejadores financeiros
A união de tecnologia, ferramentas e uma metodologia validada para transformar reuniões de avaliação financeira em clientes que contratam e indicam seus serviços.
transforme dados em insights estratégicos
Painel de avaliação financeira
Com a Avaliação Financeira 360° da solução para planejadores financeiros Mapler Pro, você tem um poderoso aliado para conduzir reuniões de alto nível. Você terá:
Diagnóstico completo: análise de receitas, despesas, patrimônio e dívidas, com identificação de oportunidades de melhoria alinhadas aos objetivos pessoais dos clientes.
Gráficos inteligentes: visualização clara da saúde financeira do cliente, facilitando a explicação de pontos críticos.
Painel único: registre as respostas dos clientes de forma centralizada e fácil de acessar.
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Tempo reduzido em análises complexas.
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Cliente encantado com relatórios visuais e profissionais.
O sistema que faz sua consultoria financeira voar
Metodologia + ferramentas
A metodologia Mapler foi validada por mais de 2 mil consultorias e agora está integrada a ferramentas que agilizam seu trabalho:
Fluxo de diagnóstico pronto: da primeira pergunta ao fechamento, com templates de perguntas e roteiros prontos.
Checklists: garanta um atendimento profissional com o método guiando você de forma estruturada, etapa por etapa.
Painel dos sonhos: surpreenda seus clientes com um painel exclusivo para registrar objetivos e metas.
Mapler Pro é a solução para planejadores financeiros.
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Método validado = planejador financeiro mais produtivo.
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Cliente percebe valor desde a primeira interação.
feche mais negócios em menos tempo
Proposta comercial automatizada
Esqueça o uso de planilhas ou a falta de padrão para apresentação de suas propostas de Consultoria Financeira. Com a com a solução para planejadores financeiros Mapler Pro, você:
Gera propostas automaticamente: com apenas um clique a proposta pode ser apresentada ao cliente.
Centraliza todas as propostas: Acompanhe todas as propostas em um único painel.
Benefícios que vendem:
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Redução de tempo na criação de propostas.
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Taxa de conversão maior com documentos profissionais e ágeis.
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Controle total das propostas em aberto.
Soluções para facilitar sua gestão de clientes
Potencialize sua consultoria com ferramentas inteligentes e análises financeiras completas
Resumo receitas e despesas
Tenha um panorama claro da saúde financeira do seu cliente em segundos com um relatório visual, mostrando os saldos e pontos de atenção.
Perfil financeiro atual
Identifique rapidamente o perfil financeiro e nível da saúde financeira do seu cliente. Descubra padrões e os principais vilões do orçamento.
Diagnóstico automatizado
Relatório financeiro detalhado do cliente, com score de organização financeira, perfil de investidor, análise da dispersão dos custos mensais e mais.
Avaliações ilimitadas
por usuário
Realize quantas análises financeiras forem necessárias, sem restrições de uso.
Acompanhamento de patrimônio
Levante facilmente todos os ativos e passivos dos seus clientes.
Gestão de propostas
em aberto
Centralização de propostas e acompanhamento de clientes em potencial.
Benefícios
Mapler Pro
Com o Mapler Pro, você faz avaliações financeiras completas e gera relatórios e propostas a partir da coleta de dados de seus clientes com um clique. Tudo em uma única plataforma que eleva seu profissionalismo e sua taxa de conversão.
Impressione os seus clientes
Apresente resultados com relatórios visuais ao final do diagnóstico e encante seus clientes!
Metodologia validada no mercado
Nossa tecnologia é baseada em mais de 2 mil consultorias financeiras, aplicadas em situações reais.
Centralize as suas propostas
Do diagnóstico à oferta final, tudo em um só lugar! Gere propostas com agilidade e eficiência.
Consultores financeiros que usam Mapler Pro
Resultados reais de quem transformou sua consultoria financeira com nossa plataforma
O Mapler Pro elevou o nível do meu serviço agregando valor a partir de uma metodologia simples e objetiva para a primeira reunião com os novos clientes! Hoje me sinto até mais confiante para apresentar a minha proposta comercial e tenho sentido os clientes muito mais engajados a partir do impacto gerado através dos resultados apresentados até o término da Avaliação.
Carlos Mendes
Planejador Financeiro
Planilhas nunca mais! Abandonei o excel e adotei o padrão do Mapler Pro no meu serviço. Em poucas semanas já é possível notar o quanto o meu serviço tem ficado muito mais tangível para os clientes e isso tem claramente impactado no fechamento comercial e no consequente aumento do ticket médio. Os vídeos dos treinamentos são bem práticos e esclarecedores. Obrigado Mapler Pro!
Ana Lúcia Silva
Consultora Independente
Este é o tipo de ferramenta que todo Consultor ou Planejador Financeiro deve ter, pois concentra os principais tópicos que precisam ser abordados em um diagnóstico financeiro completo de um novo cliente. A tela de objetivos realmente consegue fazer o cliente sonhar e ter vontade de começar a planejar corretamente seus próximos passos o quanto antes. Recomendo!
Fernanda Gomes
Planejadora de Finanças
Perguntas frequentes
Respostas para todas as dúvidas
Você ainda tem dúvidas sobre como o Mapler Pro pode ajudar sua consultoria financeira?
Sim, o Mapler Pro faz um diagnóstico completo da situação atual do cliente, analisando diversos aspectos financeiros. No entanto, ele não substitui uma consultoria personalizada, pois as informações coletadas devem ser interpretadas pelo consultor.
O levantamento patrimonial inicial é feito a partir da identificação e coleta de dados de todos os ativos e passivos do cliente. Com isso, você reúne em um só lugar as informações sobre como era a situação financeira do seu cliente antes da consultoria financeira.
O Mapler Pro apresenta o status dos clientes indicando se estão "fechados" (com propostas aceitas) ou "em aberto" (ainda em análise ou negociação).
O Mapler Pro gera gráficos e relatórios que facilitam a interpretação dos dados, mas não indica exatamente quais ações devem ser tomadas. Cabe ao consultor analisar as informações e orientar o cliente da melhor forma durante o período da Consultoria Financeira.
O Mapler Pro é uma ferramenta de apoio que fornece dados e análises para auxiliar o consultor. A interpretação dos resultados e as decisões estratégicas ainda dependem do profissional, que deve orientar o cliente com base nas informações geradas.
O Mapler Pro não gera o pagamento da proposta comercial dentro do sistema. Podendo o consultor fazer sua própria negociação e escolher o melhor meio de pagamento.
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Transforme agora sua consultoria financeira!
Experimente o Mapler Pro gratuitamente e descubra como diagnósticos precisos, relatórios automáticos e propostas comerciais inteligentes podem elevar seus resultados. Sem compromisso, sem complicação!
