Sistema completo para planejadores financeiros
Transforme sua consultoria financeira com inovação e estratégia. Avalie as finanças de seus clientes com profissionalismo e conquiste mais negócios.
Benefícios
Mapler Pro
Com o Mapler Pro, você faz avaliações financeiras completas e gera relatórios e propostas a partir da coleta de dados de seus clientes com um clique. Tudo em uma única plataforma que eleva seu profissionalismo e sua taxa de conversão.
Impressione os seus clientes
Apresente resultados com relatórios visuais ao final do diagnóstico e encante seus clientes!
Metodologia validada no mercado
Nossa tecnologia é baseada em mais de 2 mil consultorias financeiras, aplicadas em situações reais.
Centralize as suas propostas
Do diagnóstico à oferta final, tudo em um só lugar! Gere propostas com agilidade e eficiência.
diagnóstico preciso
Avaliação
financeira 360°
Realize uma análise completa do histórico financeiro do cliente, identificando receitas, despesas, patrimônio, objetivos e oportunidades de melhoria. Com o sistema para planejadores financeiros Mapler Pro você ganha tempo e oferece diagnósticos confiáveis.
encante seus clientes
Painel dos sonhos e objetivos
Transforme os sonhos dos seus clientes em metas tangíveis! O sistema para planejadores financeiros Mapler Pro permite criar um painel visual com objetivos (como comprar uma casa, organizar as finanças, investir ou planejar a aposentadoria).
centralize suas propostas
Proposta comercial automatizada
Gere propostas profissionais com poucos cliques! O sistema para planejadores financeiros Mapler Pro centraliza todas as propostas, padroniza o formato, permite o envio rápido ao cliente e otimiza a gestão comercial.
Soluções para facilitar sua gestão de clientes
Potencialize sua consultoria com ferramentas inteligentes e análises financeiras completas
Resumo receitas e despesas
Tenha um panorama claro da saúde financeira do seu cliente em segundos com um relatório visual, mostrando os saldos e pontos de atenção.
Perfil financeiro atual
Identifique rapidamente o perfil financeiro e nível da saúde financeira do seu cliente. Descubra padrões e os principais vilões do orçamento.
Diagnóstico automatizado
Relatório financeiro detalhado do cliente, com score de organização financeira, perfil de investidor, análise da dispersão dos custos mensais e mais.
Avaliações ilimitadas
por usuário
Realize quantas análises financeiras forem necessárias, sem restrições de uso.
Acompanhamento de patrimônio
Levante facilmente todos os ativos e passivos dos seus clientes.
Gestão de propostas
em aberto
Centralização de propostas e acompanhamento de clientes em potencial.
Aqui tem conteúdo novo pra você!
Aprenda, inspire-se e domine o mundo das finanças com novas dicas, artigos, lives e informações valiosas para consultores financeiros de alto nível.
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Consultores financeiros que usam Mapler Pro
Resultados reais de quem transformou sua consultoria financeira com nossa plataforma
O Mapler Pro elevou o nível do meu serviço agregando valor a partir de uma metodologia simples e objetiva para a primeira reunião com os novos clientes! Hoje me sinto até mais confiante para apresentar a minha proposta comercial e tenho sentido os clientes muito mais engajados a partir do impacto gerado através dos resultados apresentados até o término da Avaliação.
Carlos Mendes
Planejador Financeiro
Planilhas nunca mais! Abandonei o excel e adotei o padrão do Mapler Pro no meu serviço. Em poucas semanas já é possível notar o quanto o meu serviço tem ficado muito mais tangível para os clientes e isso tem claramente impactado no fechamento comercial e no consequente aumento do ticket médio. Os vídeos dos treinamentos são bem práticos e esclarecedores. Obrigado Mapler Pro!
Ana Lúcia Silva
Consultora Independente
Este é o tipo de ferramenta que todo Consultor ou Planejador Financeiro deve ter, pois concentra os principais tópicos que precisam ser abordados em um diagnóstico financeiro completo de um novo cliente. A tela de objetivos realmente consegue fazer o cliente sonhar e ter vontade de começar a planejar corretamente seus próximos passos o quanto antes. Recomendo!
Fernanda Gomes
Planejadora de Finanças
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